ICP Capital Investments
Bridging Capital and Return

ICPキャピタル・インベストメンツは、企業のグローバル化及び投資多様化により、日本におけるビジネスの以下の課題解決を支援しています。

Market

少子化による人口減少は市場縮小をもたらし、日本国内市場はパイの取り合い状態になりつつあります。

Growth

市場縮小や飽和等は成長の鈍化につながり、企業価値拡大のハードルが高くなりつつあります。

Opportunity

市場縮小及び成長鈍化のなか、日本国内でオーガニック及びインオーガニック成長の機会が少なくなりつつあります。

代表 Bambang Indrawan Cahya Putra (バンバン インドラワン チャーヤ プトラ)

• 財務アドバイザリーファーム、日本とインドネシアの証券会社、外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務の経験及びベンチャー系コンサルティング x 事業会社でのフィナンシャルアドバイザリー事業の立ち上げ経験を持つ。
• クロスボーダーM&Aディールのオリジネーション (ディールソーシング等)及びエグゼキューション(企業価値評価、ストラクチャリング等)、幅広い業種で数多くのM&Aアドバイザリー実績を有する。
• 多文化及び多言語のバックグラウンドを持ち、日本語・英語・インドネシア語に堪能
• 東京大学卒業

• 01

  エネルギー

  インドネシアのバイオマス事業投資

  ID: IDR01

  公開日: N/A

  ■ 本社：サマリンダ、インドネシア
  ■ 事業：バイオマス (木質ペレット)
  　インドネシア最大級
  ■ 案件規模：c.USD70mn
  ■ 日系企業オフテイカーあり(2023～2042年)
  ■ スキーム (流動的)：
  　 ⇒ プロジェクトファイナンス (高リターン)
  　 ⇒ エクイティファイナンス
  　 ⇒ 優先コンバーチブルノート

• 02

  フィンテック

  東南アジアに展開するHRソリューションプラットフォームの資金調達

  ID: SGD02

  公開日: N/A

  ■ 本社：シンガポール
  ■ オペレーティング会社：インドネシア
  ■ 展開１：インドネシア、フィリピンとタイ
  ■ 展開２：ベトナム、ミャンマー、カンボジア
  ■ 展開３：マレーシア、米国、東欧州
  ■ 大手日系企業や現地財閥と連携しユーザー獲得
  ■ 4つのデジタル分野でサービス提供：
  　① Expenditure (給与前借)
  　② Digital Investment
  　③ Digital Protection
  　④ Digital Mortgage
  ■ 資金調達額：約USD10mn

• 03

  TMT

  インドネシアの総合ICT会社の第三割当増資

  ID: IDR03

  公開日: N/A

  ■ 設立：2000年
  ■ 製品とサービス：
  　 ⇒ ビッグデータ：大規模ハドゥープデータ処理、大規模
  　 　 リアルタイムデータ処理
  　 ⇒ ハイテク：沿岸監視レーダー、気象レーダー、地理
  　 　 レーダー、OTHレーダー、AISシステム
  　 ⇒ ハイブリッド：監視、マルチセンサーフュージョン付
  　 　 フレームウェア、パーツ操作用の船舶交通サービス
  　 　 デバイス
  ■ パートナー：IBM、Doosan、Hanhwa、Scytalys、
  　 Havelsan、など
  ■ インドネシアの著名な大学との連携

• 04

  ヘルスケア

  インドネシアの病院事業売却

  ID: IDR04

  公開日: N/A

  ■ 所在地：スラバヤ市 (インドネシアの第2都市)
  ■ 病床数：80
  ■ 一般外科、消化器外科、泌尿器科、脳神経外科、
  　形成外科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉、口腔外科、
  　24時間救急診療、等
  ■ 設備：MRI撮影 (1.5 Tesla)、CT撮影、薬局、カフェ、等
  ■ 土地面積：4,500 m2
  ■ 建物面積：6,446 m2
  ■ ステータス：所有権 (SHM)
  ■ 希望価格：IDR 400bn (約30億円)
  

• 05

  コンシューマー / フィンテック

  インドネシア健康食品事業のICOによる資金調達

  ID: IDR05

  公開日: N/A

  ■ 本社：ジャカルタ、インドネシア
  ■ 事業内容：幼児向け高栄養食品
  ■ フェーズ1：インドネシア全国にある28万の
  　ヘルスセンターを通じて2,680万人の子供に展開
  ■ フェーズ2：インド、中国、ナイジェリア、
  　パキスタン、バングラデシュとエチオピアに展開
  ■ 資金調達額：USD 45～50mm
  ■ 調達スキーム：ICO (Initial Coin Offering)

• 06

  ヘルスケア

  インドネシアの医療系プラットフォームの資金調達

  ID: IDR06

  公開日: N/A

  ■ 事業：B2BとB2C医療系プラットフォーム
  　(電子カルテ、デジタルペイメント、保険等)及び
  　ウェアラブル
  ■ 資金調達：約USD3～5mn
  　(プレマネーVal約USD15mn)
  ■ 政府からのバックアップ：
  　⇒ 国有銀行 (Mandiri銀行)
  　⇒ 国民健康保険機関 (BPJS)
  　⇒ 保健省
  　⇒ 軍隊系病院等
  ■ 新型コロナ対応で政府から感染者を可視化のシステム
  　(Corona Monitoring and Management System) を受注

• 07

  ベンチャーキャピタル

  インドネシア財閥系VCの売却

  ID: IDR07

  公開日: N/A

  ■ 大手財閥がノンコアのVC事業をエグジット希望
  ■ VC (ライセンス込み) 、傘下のポートフォリオ
  　 会社の全部または一部売却
  ■ VCのライセンスのみの売却も対応可能
  ■ 案件規模：USD10～20mn

• 08

  フィンテック

  インドネシアのP2Pレンディング事業の資金調達

  ID: IDR08

  公開日: N/A

  ■ 本社：ジャカルタ、インドネシア
  ■ 事業内容：P2Pマイクロレンディング
  ■ 設立：2014年
  ■ ライセンス：OJK (インドネシアの金融庁)の
  　「P2P Permanent License」取得
  ■ 資金調達額：
  　⇒ USD 3mm (デット、USD建て年利12%)、
  　⇒ USD 2～3mn (エクイティ)

• 09

  フィンテック

  カンボジア初AIを活用した小口融資プラットフォームの資金調達

  ID: KHR09

  公開日: N/A

  ■ カンボジア初AIを活用した信用スコアリングサービス提供
  ■ 自社での融資事業及び金融機関向けライセンス事業を展開
  ■ 2017年創業、2019年アプリをローンチ、
  　 2020年ミャンマー進出
  ■ アプリ350,000ダウンロード、累計150万ドルの
  　融資実行、回収率90％
  ■ M&Aによるエグジット希望
  ■ 案件規模：USD8～9mn

• 10

  不動産

  バリ島の５つ星ホテル売却

  ID: IDR10

  公開日: N/A

  ■ グレード：5つ星
  ■ 所在地：Gianyar,、Bali (空港から約45分)
  ■ 希望価格：IDR5000億ルピア (約33億円)
  ■ 売却対象：ホテル事業を営む会社の株式100％
  ■ 土地面積：18,391㎡
  ■ 建物面積：9,161㎡

• 11

  不動産

  ジャカルタの複合施設売却

  ID: IDR11

  公開日: N/A

  ■ 敷地内に、４つのホテルと1つの商業施設
  　 ⇒ ホテル①：4つ星、362客室
  　 ⇒ ホテル②：3つ星、211客室
  　 ⇒ ホテル③：3つ星、154客室
  　 ⇒ ホテル④：2つ星、250客室
  　 ⇒ 商業施設：ショッピングモール、映画館、
  　 　 VIPラウンジ、多目的ホール、等
  ■ 所在地：北ジャカルタ、ビジネス中心地
  　 (空港から24㎞)
  ■ インドネシア最大手デベロッパーが建設・管理
  ■ 案件規模：約150億円

• 12

  不動産

  ジャカルタのオフィスビル売却

  ID: IDR12

  公開日: N/A

  ■ ビジネス中心エリアであるKuningan
  　 (Sudirmanエリアの東側) に所在
  ■ 竣工：2018年
  ■ 土地面積：3,300㎡
  ■ 建物面積：31,412㎡ (15フロア)
  ■ 案件規模：8000億ルピア（約55億円）

• 13

  不動産

  バリ島の4つ星ホテル売却

  ID: IDR13

  公開日: N/A

  ■ グレード：4つ星 (有名ブランド)
  ■ 所在地：Kuta, Bali (空港から約15分)
  ■ 希望価格：IDR2500億ルピア (約16億円)
  ■ 売却対象：ホテル事業を営む会社の株式100％
  ■ 土地面積：3,630㎡
  ■ 建物面積：11,966㎡
  

• 14

  不動産

  バリ島の５つ星リゾートホテル売却

  ID: IDR14

  公開日: N/A

  ■ グレード：5つ星
  ■ 所在地：Nusa Dua, Bali (空港約20分)
  ■ 希望価格：USD55百万 (約60億円)
  ■ 売却対象：ホテル事業を営む会社の株式100％
  ■ 土地面積：6.462㎡
  ■ 建物面積：8.870㎡

• 15

  不動産

  ジャカルタの５つ星ホテル売却

  ID: IDR15

  公開日: N/A

  ■ グレード：5つ星 (世界的有名ブランド)
  ■ 所在地：ジャカルタ中心地
  ■ 竣工：2005年
  ■ 希望価格：USD150百万 (約163億円)
  ■ 建物面積：62,803㎡ (26フロア)
  ■ 客室：333室 (内、スイートルーム37室)

• 16

  不動産

  バリ島の５つ星ホテル売却

  ID: IDR16

  公開日: N/A

  ■ グレード：5つ星
  ■ 所在地：Nusa Dua, Bali (空港から約25分)
  ■ 希望価格：USD700百万 (約763億円)
  ■ 土地面積：32ha
  ■ 客室：745室 (内、スイートルーム526室、
  　 ヴィラ108軒)

• 17

  ゴルフコース

  ジャカルタ郊外におけるゴルフコース売却

  ID: IDR17

  公開日: N/A

  ■ 所在地：タンゲラン、インドネシア (空港から約60 km)
  ■ 土地面積：75ha
  ■ ホール：18
  ■ 長さ：7020ヤード
  ■ パー：72

• 18

  エネルギー

  インドネシアの独立系発電事業者(水力)の株売却

  ID: IDR18

  公開日: N/A

  ■ 本社：ジャカルタ、インドネシア
  ■ 事業内容：再生可能エネルギー (水力発電所)
  ■ 案件規模：USD200 - 300mn
  ■ PLN (インドネシア国営電力会社)とのPPA
  　 (電力販売契約)締結済
  ■ 現在のキャパシティー：約50MW (3発電所)
  ■ バイオマス及び太陽光発電所の買収による
  　 約100MWのキャパシティー増加可能性
  ■ 将来の容量：200MW (3発電所)